Adapun tahapan untuk menggunakan fasilitas ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Selanjutnya muncul jendela konfirmasi untuk mengingatkan Anda bahwa data yang akan mengimpor adalah data yang betul-betul baru yang dalam maksud bahwa belum ada tindakan saldo awal dan transaksi apapun. Klik Ya untuk melanjutkan atau klik Tidak jika ingin membatalkan.

Tahap 2: Mengisi halaman impor
Jendela ini mengharuskan Anda menetapkan data sumber sebagai data yang akan diimpor dan bagian-bagian yang Anda inginkan untuk diimpor.

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

1. Data Sumber
   
   Pilih opsi sumber data dengan menandakan salah satunya yaitu
   
   • Database Lokal yang berarti bahwa data yang akan diimpor berada di komputer yang sama dengan keberadaan database pengimpor atau
     
   • Database Berada di Server yang berarti bahwa data yang akan diimpor berada di komputer yang berlainan dengan keberadaan database pengimpor dalam satu jaringan Local Area Network (LAN).
     
2. Server Name
   
   Biarkan terisi dengan Local Host jika database lokal. Isilah dengan nama server atau IP Address komputer yang menyimpan data sumber jika data yang akan diimpor berada di komputer server/ komputer lain dalam satu jaringan Local Area Network (LAN).
   
3. Protocol
   
   Gunakan TCP/ IP yang telah lazim.
   
4. Lokasi dan Nama File di Server
   
   Ketik sama persis lokasi keberadaan data yang akan diimpor mulai drive, folder, hingga nama file. Atau klik tombol ini untuk mencari lokasi dan nama file. Jika data berada di komputer lain dan Anda mencarinya melalui jaringan, pastikan awalan yang terbentuk seperti \\NamaServer harus diganti menjadi drivenya misal C:\ atau D:\ dsb diikuti dengan folder (jika ada) dan nama file.
   
5. Data Yang Diimpor
   
   Beri tanda bagian-bagian yang akan diimpor. Berikut ini tata cara dan keterkaitan bagian satu dengan lainnya yang harus Anda tandakan.
   
   • Jika Anda ingin mengimpor kode akun, berarti sistem akan menandakan otomatis Departemen. Anda diperkenankan menghilangkan tanda Departemen jika Anda tidak ingin menggunakan departemen untuk selanjutnya.
     
     
     
     Perhatikan! Anda tidak diperkenankan untuk mencentang opsi "Membuat COA Standar" ketika membuat data keuangan baru, sehingga data COA standar tidak dibuat di data baru (data yang akan mengimpor) oleh sistem. Dalam kata lain, data keuangan baru harus tidak memiliki COA standar (kosong).
     
   • Jika Anda ingin mengimpor Barang/ Inventory, sistem akan otomatis menandakan kode akun, nama dan alamat, dan departemen. Anda diperkenankan menghilangkan tanda Departemen jika Anda tidak akan menggunakan Departemen yang sama untuk selanjutnya. Anda diperkenankan menghilangkan tanda nama dan alamat jika Anda tidak ingin menggunakan supplier utama yang sama pada data barang sebelumnya. Anda tidak diperkenankan untuk menghilangkan kode akun meskipun Anda tidak akan menggunakan akun yang sama untuk data barang selanjutnya. Jika Anda tidak akan menggunakan akun yang sama, silakan ubah akun di data produk setelah proses impor berhasil.
     
   • Jika Anda ingin mengimpor data proyek, sistem akan menandakan data nama dan alamat. Anda diperkenankan menghilangkan tanda data nama dan alamat jika Anda tidak akan menggunakan data penanggung jawab yang sama untuk proyek selanjutnya.
     
   • Jika Setting dan Konfigurasi Program ingin Anda impor, semua setelan program pada data sebelumnya akan diset ulang di data baru namun Anda tetap dapat mengubahnya lagi setelah hal ini berhasil diimpor.
     
   • Jika username dan password ingin Anda impor, secara otomatis semua username dan password (termasuk username dan password yang Anda lupa) pada data sebelumnya akan diset ulang di data baru.
     
   • Jika Anda hendak mengimpor saldo Inventory, saldo Piutang Usaha, saldo Utang Usaha, Transaksi Jual Setelah Tanggal Cut Off, dan Transaksi Beli Setelah Tanggal Cut Off, Anda harus menetapkan tanggal cut off data yang diimpor. Tanggal cut off yaitu tanggal batas akhir data sebelumnya yang akan diimpor. Sebagai contoh periode awal data baru per Januari 2013 dan tanggal cut off data lama adalah per 31 Desember 2012 namun pada bulan Januari dst di tahun 2013 di data lama juga telah ada transaksi jual dan beli yang memiliki saldo piutang dan utang. Ini berarti transaksi jual-beli dan saldo piutang-utang setelah tanggal cut off-lah yang dapat diimpor ke data baru. Jika Anda hendak mengimpor bagian-bagian ini, Anda harus mengimpor juga kode akun, data nama alamat, data inventory (jika transaksi yang diimpor melibatkan inventory), data proyek, data departemen, data harta tetap (jika ada transaksi yang melibatkan harta tetap.
     
6. Opsi Lainnya
   
   Beri tanda opsi "Lanjutkan Proses Impor Meski Ada Kesalahan" jika dikhawatirkan ada bagian yang kurang lengkap sehingga sistem akan memberi notifikasi jika terjadi kekurangan atau kesalahan.